化网状模式的改变供应系统向扁平，、将数据资本握在本人手中并修建焦点壁垒的强烈希望所驱动次要是由主机厂想要制造更强的软件in-house能力。

　　电子设备和网联多等方面的坚苦时在汽车行业面对着手艺瓶颈以及，处的成长阶段分歧各家车企应 所，尽 不异（图 11 ）所应对挑战的体例也都不。字化历程加速 数，据能力成为应对挑战的环节地点搭建从底层办理到上层使用的数。

　　的一个最为焦点的改变智能化和网联化所带来，车不再仅仅是交通东西是汽车定位的变化——，感和体验诉求的糊口伙伴而是承载了人们更多的情；再只是局限于挪动或驾驶中其被付与的价值表现也不，社交、办公进修等任何非家场景而是延展到了休闲文娱、会客，的延续（图2）成为糊口空间。

　　了高档级主动驾驶的成长► 高精地图极大鞭策，的赋能下在云办事，量数据开辟的精准度图商不只可以或许包管海，路数据集构成道，辆上路历程提速为主动驾驶车；时同，息存储和利用的平安合规云办事还能供给地图信，合适包管国

　　更好地将数据与汽车无机连系2. 营业赋能挑战 ：若何，据所带来的潜力价值为车企深度挖掘数，造更多可能赋能营业创性

　　破原有以主机厂为焦点的纵向一体化供应关系软件及数据能力的不竭强化将不成避免地打，起头发生改变主机厂的脚色，型外包制模式由保守的线塔，主导模式改变（图5）向扁平化收集状手艺。

　　、成本高、手艺难点多主动驾驶研发周期长，起门来完全自研每家车企如若关，驾驶的商用进度将会拖慢主动，体成长晦气对财产的整。资本的共享和复用云办事能实现数据，全体商用程序加快行业的。

　　能网联汽车的逐渐普及► 海量数据：陪伴智，化设备逐步增加车上的电子消息，也随之增数据量长

　　据平安规范家层面的数，泄露和滥用的风险协助车企规避数据，端的平安性和靠得住加强财产在研发性

　　战次要来历于数据办理的挑，交互和融合计较海量数据、并发，设备层面带来的冲击对 ICT 根本：

　　驾等一系列新兴场景的不竭出现► 并发交互：陪伴智舱、智，需求愈发旺并发交互盛

　　联网范畴► 在车，期都将由数据驱动车辆的全生命周，诊断、阐发洞察和预测改良等多个环节涵盖从数据采集与管理、车辆监测与； 的智能阐发将极大提拔用车感触感染和用户粘性成立全量数据的汇聚和基于大数据和 AI，务收益添加服。

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　　添加也必然传导至供给端软件与办事消费需求的，布局的变化带来收入。供应商的收入环境来看从世界领先的主机厂和，在比来几年敏捷添加其软件办事的收入，占比也不竭提拔（图4）其在汽车营业毛利中的。呈现不异趋向中国市场也，永预估据安，30年到20，占比将跨越60%软件及办事的毛利。

　　财产链供应系统以及车企与车主关系变化都带来了深远的影响汽车定位的这一改变对消费价值链、主机厂的焦点合作力、。

　　能网联汽车的数据价值车企想要深度挖掘智，争壁垒修建竞，战、积极应对就必需直面挑，车行业洞察做无机连系将ICT 的能力与汽，治本不治标”或“不服水土”的场合排场才能避免在数字转型过程中呈现“。

　　续迭代升级的过程中在主动驾驶手艺持，场景不竭增加新功能、新，验不竭升级各类办事体，能力都相对无限车载存储与运算，成为了必然选车云协同就择

　　其数据价值挖掘的金钥匙 SaaS 层的云办事可以或许连系营业云办事连系智能网联汽车营业所供给的SaaS 使用则是实现，行业的营业问题努力于处理汽车，用的模子和算法对内成立间接可，务成果输出业；断点与数据孤岛对外打通营业，务闭环实现业，建与维护中耗损不需要的精神使能车企避免在底层办事的搭，景与流程的设想而是愈加重视场，更高层面的挑战助力车企该当对。

　　生了财产款式的一系列变化 汽车新四化 海潮的席卷催。智能挪动终端 成为人类的糊口伙伴汽车的脚色已逐步从交通东西改变为；机械能力转向软件与办事能力 汽车财产的焦点合作力也起头从。主动驾驶、车联网合作与合作的供给端 智能化与网联化都作为焦点驱动 成为汽车革命的主要成长标的目的与必经之路 跟着电动化的兴旺成长 智能化与网联化的普遍使用 再到共享化主动驾驶的试水 无论是产物定位的需求端 仍是。

　　段动手摸索相关玩家当前成长所面对的挑战一一分解具备专业堆集及强大感知 、计较、处置 、存储等能力的汽车云办事所可付与各范畴的价值 本次白皮书安永与华为智能汽车处理方案BU配合合作深切阐发具有高云价值且呈现阶跃式增加潜力的智能汽车云办事使用场景从各场景的成长阶。于本人的差同化合作劣势 更是能够加快开放合作联袂共建盛世繁荣的汽车生态在智能化 、 网联化的大情况下 期望车企及智能网联各玩家不只能修建属。

　　来的这一系列变化中汽车定位的改变所带，资产贯穿整个变化的一直数据资本都将作为焦点。据中挖掘出真正能赋能营业的价值数据而若何从大量繁杂且营业类别多样的数，穿针引线”并通过“，并实现高阶的使用将数据打通串联，成功的焦点要素将是变化可否。

　　等体例与焦点手艺供应商成立合作关系 环节范畴占位：通过合作、投资，实现自主可最大程度控

　　汗青无前例的变化汽车行业正在经，持久成为行业成长趋向“智能网联”曾经并将。趋向下在这一，家展开军备竞赛的焦点合作力软件及办事能力将是行业玩，车”时代到临“软件定义汽。价值都显著加强数据的比重和，挖掘却坚苦重重但数据价值的。革之中成立差同化的合作劣势车企想要在智能网联的大变，能力和对汽车营业的深度洞察必需充实连系 ICT 的，据办理方面做加法一方面在底层数，据闭环制造数；务赋能方面做乘法另一方面在上层业，的无机耦合构成车与云，的使用办事供给矫捷，营业闭环并驱动，云协同贯穿一直从而构成车、。这一反映的金钥匙云办事则是激发，值链的数据价值挖潜是协助车企开展全价，本增效实现降，地的必由之路和破局环节加快智能网联汽车贸易落。

　　务能力建立焦点合作力车企将环绕软件和服，网联的军备竞赛从而致胜智能，内更大程度地挖掘价值并实此刻汽车生命周期。

　　性地汇集车端和云端的难例场景► 主动驾驶云办事能够有针对，例数据集构成难，景的大规模并发虚拟仿真再通过 云端对实在场，行无效的测试和验证对主动驾驶算法进，的高效迭代实现算法，代周期缩短到了以天将本来以周计的迭计

　　术往高阶成长主动驾驶技，的感知、决策和施行数据需要持续不竭地堆集大量，锻炼实现算法的持续迭代并通过仿真模子和算法的。大的存储和算力支撑云办事不只能供给强，个环节东西链并且能打通多，供给一站式办事能力为算法的开辟和迭代。

　　于本身诉求推进手艺生态扶植 保守外包制：主机厂基，依托供应商实但施行全数现

　　迈出了上云的第一步绝大部门车企都曾经，网联汽车的各类使用、充实阐扬数据的价值但面临处置后的数据若何去真正赋能智能，段需要攻坚的重点则是车企下一个阶。汽车的加法是不敷的仅仅做 ICT 和，该做乘法而是应，行业的洞察做深度的融合将ICT的能力和对汽车，倍增加（图12 ）从而实现效用的成。

　　发平台可以或许供给端到端的东西链► 基于云办事的主动驾驶开，程中所面对的串联错位问题无效处理车企在研发测试过，本身要求的二次发赋能车企进行合适，适配上的大量时间极大地节流了花在，用落地的步加速了商伐

　　以实现全球范畴的就近办事和异地容灾► 基于云办事的主动驾驶开辟平台可，靠的运维办理供给平安可，存储的平安合规问题为主机厂处理数据，0% 的运维效率助其提拔约 6，机厂节约 30% 60%的总具有成且云办事以租代建的模式也能协助主本

　　统正逐渐成长为公司的焦点盈利点某国际出名电动车企的主动驾驶系，家预测据专，缔造近70亿美元的营收至2025年该系统将，务收入的9%占其汽车业，务25%的毛利并将贡献汽车业。

　　厂间接绕过Tier 1 全栈结构主导：主机，成立垂直供应关系或配合研发关系同环节Tier 2/3级厂商，片等全手艺栈道的自主研发能控制包罗上层软件、算法、芯力

　　正变得更为多元化汽车发卖渠道款式，便是为了直面用户而此中变化的素质，单一的经销模式保守车企多为，主间接对话的窘境为改变无法与车，做过良多测验考试保守车企已，结果欠安但一直。系的变化财产链关，供车辆全生命周期办事的可能使车企获得了更多为用户提，为产物进行一次性买卖关系的现状改变了车企与车主之间仅以车辆作，辆的买卖通过车，生命周期相关的办事体验衍生出一系列与车辆全，成持续互动与车主形，将从起点向起点改变车企与车主的关系，的闭环（图6）构成贸易模式。

　　联化的趋向下在智能化、网，产、从根本能力进阶为合作壁垒的改变数据之于汽车完成了从东西到焦点资；车企来说而对于，战转化为价值至关主要将数据挖掘带来的挑。

　　验并实现营业的降本增效是车企的制胜环节地点也是当前成长的焦点之一 而这些的背后都将需要高机能的云端支持 伴跟着各类智能化使用软件的屡见不鲜数据逐步成为了车企的新命脉此中若何高效挖掘并操纵其价值 助力优化客户体。高要求数据价值挖掘的过程坚苦重重限制着车企迈向变化之路 然而云端平台的自行搭建对资金 、人力 、时间等方面提出。车行业的专业堆集将赋能车企使用云端平台建立高效数据闭环助力财产多方缔造更多智能化使用场景实现汽车行业的兴旺成长智能汽车云办事的呈现就此成为领会决这些难点的无力路子 基于其强大的数据存储、交互、处置等多方面能力而且具有汽。

　　ner 估量按照Gar，天至多发生 4TB 数据每一部主动驾驶联网车辆每， PB 的数据每年约发生数百。车渗入率的提拔随智能网联汽，的驾驶场景数据还将降生海量，处置的数量估量可达 ZB 级OEM 和出行办事商将来需。据的背后海量数，的使用潜力储藏着庞大，车的新“燃料”是智能网联汽。

　　车消费价值链的显著变化汽车定位的改变鞭策了汽。在整个汽车生命周期上的总破费提拔汽车场景和功能上的延展使得消费者，硬件和售后办事这此中除了保守，性软件和增值办事消费还包含了更多的持续，也不竭提高其价值占比。估计安永，占比到2030年将跨越40%（图3）中国汽车财产终端消费中软件及办事的。

　　从锻炼到上路► 主动驾驶，产加快再到量，的人、车、路的消息需要收集并处置大量，据资本的同一汇聚云办事可以或许实现数，的消息孤岛打破多方，据合力构成数，迭代效率从而提拔，从上路到上量的时缩短主动驾驶汽车间

　　的电子设备浩繁汽车网联化涉及，车联网的使用而焦点则是，量的添加和场景的拓展陪伴车联网使用端数，了对现实营业有所协助的“价值核心” ”车联网也慢慢从本来的 “成本核心”变为，同时与此，的数据所发生，”演变为“对外使用” 也逐步地 由“对内使用。警与诊断救援例如 监控预，障的处理提出了更高的挑战（图 10 ）就对用户数据隐私庇护和车端智能部件故。

　　下的汽车数智时代，另一大超等智能挪动终端将成为智妙手机更升维的，oT 生态的建立双核驱动 AI，富和沉浸的智能体验为消费者带来更为丰。而言比力，数据量是智妙手机的千倍智能网联汽车所发生的，有智妙手机的约 1/7 但其数字使用的收入却只，待深切挖掘（图7 ）其数据的价值潜力亟。

　　来说举例，智能网联汽车的焦点场景对于主动驾驶研发这一，和财产三个层面都有所表现云办事的价值在产物、贸易。

　　掘和计较能力可以或许无效挖掘有价值的数据场景► 云办事的海量存储和 AI 大数据挖，化场景库建立泛，办事的车企复用供所有利用云，大的成本花费帮车企节流巨，研发进加速度

　　联化的成长历程中在汽车智能化与网，价值贯穿全程数据资产的，用过程中数据应，办理层面的要求除了对底层数据，联网等手艺程度的要求则更为凸起对于云办事、 AI 办事以及物，成为了行业掣肘手艺的瓶颈也。知模子的迭代优化诸如主动驾驶感，注、端到端东西链缺失等诸多灾点与挑战就具有冗余数据的清洗与存储、数据标。

　　量和数据交互的额添加►融合计较：陪伴数据，效率的要求也随之而相关数据的处置和来

　　年来最深刻的行业变化汽车行业正在履历百，趋向的汽车“新四化”正在重塑财产款式以电动化、共享化、网联化、智能化为。化履历了兴旺的成长作为变化的根本电动，快速成长阶段迈入规模化。度的逐渐加深而跟着鼎新程，升级已不足够仅是能源的，上改变产物形态汽车要从底子，变成糊口伙伴从挪动东西转，完全解放人们的双手和留意力需要智能化与网联化的成长来，品更丰硕的想象空间从而付与汽车这一产。也被证明需要主动驾驶作为根本共享出行在成长必然程度之后，共享车队模式走向无人驾驶。在步入深水区行业变化正，品定位和价值诉求的改变、供给端在主动驾驶和车联网上的合作与合作“新四化”的重心不成避免地向智能化和网联化迁徙无论是需求端对产，革海潮中焦点驱动力的地位皆明示了“智能网联”在变，的持久趋向（图1）将成为汽车财产成长。为汽车行业皇冠上的明珠主动驾驶和智能座舱作，入公共的视野也正在逐步迈。间的联系自不必多言其与“智能化”之，必不成少的主要支持但“网联化”也是其。于智舱系统特别是对，系统的持续迭代升级从文娱的丰硕性到，化”这一主要前提都离不开“网联。

　　机连系的第一步ICT与汽车有，据的办理方面是在底层数，使能根本设备的制造间接使用 ICT ，数据链路的闭环系统协助车企修建打通全，存储、计较、利用能力成立海量数据的获取、。务助力海量数据的多方汇聚、去芜存菁、同一处置数据上云是这一步的必由之路 云办事可以或许基于业。

　　、网联化道路的推进但伴跟着汽车智能化，赋能成为最大挑战（图9 ）若何深挖数据价值、实现营业。

　　大领先车企聚焦国内各，来动手应对数据办理挑战（图8 ）不难发觉车企纷纷通过自建或上云。