形式逻辑论文AIGC概念AIGC大模型+AIGC图文处理+华为+电商，前面两个核心已经为AI应用端的核心方向了，上周连续几天都是回调xi筹小碎步的抬升；趋势是已经走出来了，现在也依然在五日线上方。上周五指数红了，量能方向也近万忆了，且上周五下午AI应用端是有小幅异动的，所以它们作为核心票是存在拉升预期的。且周末消息面上，万兴科技，AI百变girl，天幕的出现也会带来一定的莉好催化。再看现在市场高标退潮，姿琻会再次选择方向，其催化发酵，板块概念在预期之内，趋势与形态也好。后续是能吸引到姿琻钦慕的。

　　前面也分析过。万兴科技经过两天的回调，消化chou码后，昆仑和万兴科技昨日的量都是比前一日放大的，那么意味着多方占优，在结合目前电风扇似的轮动行情，今日很有预期是继续加强的。

　　前面也分析过其的情况，传媒游戏类的低位补涨逻辑也给大家解析过。周末游戏传媒方向还有有一定的消息发酵的，这其实周五就有一定的发酵的。不知道大家注意没有。现在其虽然是有所调整，但趋势与形态上是没有变化的，且关键点是，量能承接很不错。这足以说明姿衿对它的青睐度还在。那么后续就有机会，我认为是可以继续博弈看看的，后续看多，上扬空间足够。

　　在说说板块上，现在热门的也就那几个方向，消费降级逻辑的食品、传媒网络游戏、汽车等，都是在里面想混轮动的，所以当其中一板块走强了，自然其他板块就走弱，那对可选择的也就那几个了，今天我们可以先看其表现，要板块能活跃，且其能被带动起来，那么机会就来了。

　　光模块再次强势，受益谷歌推出的gemini，华工科技有望迎来800g的出货增长，带动整个光模块反弹，不过意华股份还没怎么涨，但是意华盘后有纪要很看好。基本面上，公司主要是连接器及其组件产品研发、生产和销售，目前天津工厂现在订单排到明年4月现在满产1000吨。mg生产许可证已经拿到，也开始生产了。tg现阶段主要还是做mg的冲压件部分，管线部分IRA里面是有补贴的，冲压件部分大部分在mg是没有有补贴的，有补贴部分客户也会要求当地生产。对应美国工厂收入/利润贡献有望达到30y /1.5-2y，综合帼内工厂、tg工厂及连接器业务，预计24年归母净业绩约3.8y，明年业绩同比增长有望超300%，给现在的pe40，那么有望达到88.

　　技术面上意华股份现在深跌区域，股价开始企稳，支撑线也比较明显，而且现在恰好踩在支撑线上，有望开始走一波上升，意华股份股价最高的时候就是87.77，明年如果业绩大幅增长，肯定有望重回去年的高度，当然这票应该是更适合长线布局，感兴趣可以留意。

　　腾讯新游《元梦之星》将正式上线，该款游戏出自腾讯天美工作室之手，于今年1月获得版号，是腾讯游戏今年的重点新品之一，也被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。截至目前：预约人数已经超过4000万。高盛发布报告预测《元梦之星》推出的首月可带来8忆至10忆元的收入，首年收入可达50y至60y。其中的变现方式包括游戏皮肤，游戏装备，还有角色IP衍生品。

　　奥飞娱乐周五互动易表示，公司已获得“元梦之星”IP授权，由公司负责研发生产、销售相关角色的徽章等品类衍生产品。后续如果元梦之星成为现象级游戏，那么后续奥飞娱乐有望受益。

　　周末，hw余大嘴预告，华为明年将推出引领性，创造性，颠覆性产品，改写行业历史，这句话的信息比较丰富，其中可能有a股的基会不得不重视，hw的产品推出确实很有市场，但是现在还没到时间，所以只能猜测，网上认可度比较高的是关于MR产品的空气成像什么的，这个倒是不确定，但是龙哥认为MR的概率非常大，之前有消息称，hw正在研究苹果wision pro的竞品，而目前苹果的头显即将量产上市，那么后续时间线上看，华为刚好在明年就应该会跟上，龙哥看过苹果头显的评测视频，说实话，这个应该是未来将会替代手机的产品，就像手机颠覆pc一样，hw也只剩下这个方面没有重磅产品了，如果明年苹果和hw一起乏力，打造创新产品并且把mr的价格打下来，那么24年将会是mr爆发的一年，其中的机会和蛋糕会比ai还大。

　　标的上，应该是以hwMR概念的标的为主，但是现在几乎没有逻辑比较正的，恒信东方是相关的，但是不涉及代工和技术，而是在内容，没有稀缺性，当然不排除市场会做它。另外有个不错的标的，亿道信息，虽然不是hwMR标的，但是公司有做白牌MR一体机，据说在华强北开始找市场了，如果明年mr市场火起来，公司的白牌产品无疑会大幅受益，格局上有点像20年时候的tws无线耳机的逻辑。但是前面几天亿道信息有拉升，今天很关键，可能会调整，注意风险。

　　附池苍：上周五，信雅达值得买不及预期，那么就短线先放手了，毕竟现在的市场过度的格局是不太理智的，万兴科技格局了，集合竞价与开盘后有点小超预期。所以继续。掌趣科技也继续，毕竟前面也提到，上周游戏方向就出现了一定的动静。所以可以格局。今天的话可能会再加一点掌趣，或者在券商与H为方向做选择。

　　周五放量了，成交量接近，市场总是量在价先，周五的大盘红盘震荡收涨0.11%，应该是量能在消化前期的套牢盘，那么今天如果能继续维持这个量能，那么大盘无疑是要大涨的，所以今天组要看量能变化情况。大局观上，如果今天能反弹，后续将完成双底的确认，那么2923将更加牢固，现在也会是最佳的吵底位置，注意把握。

　　1、上周ai人工智能发酵，AIpc，光模块的放量，多模态以及AIGC文生视频，这几个分支，差不多就是上周AI的炒作路线了，但是由于上周拉升过了，那么今天再去可能就很被动，盘中注意有没有新挖掘的AI的分支，可以考虑。核心；苏州科达，华工科技。

　　2游戏传媒，一个逻辑是AIGC有重合的地方，还有就是天美的元梦之星，重点看奥飞娱乐。

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　　#“显眼包”出现！传媒能打响跨年行情吗？##算力板块再度全线暴涨 ##AIGC大爆发，能否持续？#

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